A Goldman Sachs (GS.US) és a Morgan Stanley (MS.US), amelyek nyereségüket nagyrészt befektetési tevékenységből szerzik, szerény, 1,7%-os pluszban kereskednek ma a nyitás előtti kereskedésben. Mindkét befektetési bank közepesen jól teljesített.
Goldman Sachs (GS.US)
A Goldman Sachs 2023 negyedik negyedévében a fix kamatozású, devizák és árutőzsdei (FICC) értékesítési és kereskedési bevételeit jelentette, amelyek alacsonyabbak az elemzői becsléseknél. A nettó bevétel és az egy részvényre jutó eredmény azonban jelentősen meghaladta a Wall Street várakozásait. A bank nettó 1,87 milliárd dollárt keresett, szemben a 2022 negyedik negyedévi 1,19 milliárd dollárral. A befektetési bankban a globális banki tevékenységből származó bevételek csökkentek, míg a vagyonkezelési szegmens jövedelmezősége nőtt. A bank vezérigazgatója, David Salomon kiemelte, hogy 2023-ban a bank végrehajtotta a stratégiáját.
Bevételek: 11,32 milliárd dollár a 10,84 milliárd dolláros előrejelzéssel és 10,59 milliárd dollárral szemben 2022 negyedik negyedévében.
FICC értékesítés és kereskedés: 2,03 milliárd dollár a 2,58 milliárd dolláros előrejelzéssel szemben (24%-os csökkenés éves szinten).
Globális banki és piacok: 6,35 milliárd dollár a 6,47 milliárd dolláros előrejelzéssel szemben (2,5%-os éves csökkenés).
Befektetési banki szolgáltatások: 1,65 milliárd dollár a 1,68 milliárd dolláros előrejelzéssel szemben (12%-os csökkenés éves szinten).
Részvényértékesítés és -kereskedelem: 2,61 milliárd dollár a 2,25 milliárd dolláros előrejelzéssel szemben (26%-os növekedés éves szinten, közvetve a részvények nagyon gyenge 2022. negyedik negyedévének következménye).
Tanácsadó: 1,01 milliárd dollár a 902,3 millió dolláros előrejelzéssel szemben (29%-os csökkenés éves szinten).
Részvényjegyzés: 252 millió dollár a 335,4 millió dolláros előrejelzéssel szemben (38%-os növekedés az előző évhez képest).
Részvényenkénti nyereség (EPS): 5,48 USD az előrejelzések szerint 3,61 USD és 3,32 USD 2022 negyedik negyedévében.
Kezelt eszközök (AUM): 2,81 billió dollár a 2,77 billió dolláros előrejelzéssel szemben (10%-os növekedés éves szinten).
CET1 arány: 14,5% a becsült 14,8%-hoz képest.
Kamatbevétel: 1,34 milliárd dollár az 1,73 milliárd dolláros előrejelzéssel szemben (35%-os éves csökkenés).
Betétek: 428 milliárd dollár (6,2%-os növekedés az előző negyedévhez képest).
Tőkearányos megtérülés: 7,6%, szemben az 5,56%-os várakozásokkal.
A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutatója a jövőbeli teljesítménynek.
Forrás: xstation5
Morgan Stanley (MS.US)
A Morgan Stanley negyedik negyedéves eredményei szerint a nettó bevétel és a vagyonkezelés nettó bevétele szerény növekedést mutatott, meghaladva az elemzői becsléseket. Más területeken azonban vegyes eredmények születtek, mint például a részvényértékesítés és -kereskedelem, valamint a tanácsadói bevételek, egyes adatok felülmúlták, mások pedig elmaradtak a várakozásoktól. A társaság EPS-je csökkenést mutatott az előző évhez képest, és számos kulcsfontosságú mutató, például a tőkearányos megtérülés és a vagyonkezelési adózás előtti árrés alacsonyabb volt a becsültnél. Ezen eltérések ellenére a kezelt vagyon és a díjalapú eszközáramlás jelentősen meghaladta a vártnál.
Kiemelt pénzügyi helyzetek:
Nettó bevétel: 12,90 milliárd dollár, 1,2%-os növekedés az előző évhez képest (y/y), meghaladva a 12,75 milliárd dolláros becslést.
Vagyonkezelés: 6,65 milliárd dollár, enyhe, 0,3%-os növekedés az előző évhez képest, meghaladja a 6,4 milliárd dolláros becslést
Részvényértékesítés és kereskedés: 2,20 milliárd dollár, 1,2%-os növekedés az előző évhez képest, de a becsült 2,26 milliárd dollár alatt van
FICC Sales & Trading: 1,43 milliárd dollár, valamivel az 1,47 milliárd dolláros becslés alatt
Intézményi befektetési banki tevékenység: 1,32 milliárd dollár, jelentősen magasabb, mint a becsült 1,12 milliárd dollár.
Tanácsadó: 702 millió dollár, jóval meghaladja az 534,8 millió dolláros becslést.
Részvényjegyzés: 225 millió dollár, a becsült 269,1 millió dollár alatt.
Fix Income Underwriting: 391 millió dollár, ami meghaladja a 318,8 millió dolláros becslést.
Részvényenkénti nyereség (EPS): 85 cent, csökkenés az év/év 1,26 dollárhoz képest.
Összes betét: 351,80 milliárd dollár, ami 1,8%-os növekedés negyedévhez képest (q/q), meghaladja a 343,94 milliárd dolláros becslést.
Nettó kamatbevétel: 1,90 milliárd dollár, valamivel az 1,94 milliárd dolláros becslés alatt.
ROI: 6,2%, a becsült 7,77% alatti.
Standardizált CET1 arány: 15,2%, valamivel a becsült 15,4% alatt.
A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutatója a jövőbeli teljesítménynek.
Forrás: xStation5
Comments